? ? ? ? ??2014年，在存欄高位產能***及需求低迷的雙重影響下，生豬價格幾乎以“跌”字貫穿全年，養(yǎng)殖虧損期之長成為十年來首現，而另一方面，《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》正式施行，更大力拉開生豬市場養(yǎng)殖污染***治理的序幕，加速行業(yè)減量提質、轉型升級的步伐。市場產能持續(xù)去化，至年底，能繁母豬存欄已降至2008年以來的新低，新一輪周期即將啟動。我們認為，2014年生豬市場處于轉型升級的陣痛中，而2015年，一方面轉型升級壓力猶在，但行情卻將走出谷底，景氣度逐步回升。對于養(yǎng)殖企業(yè)而言，壓力越大，動力也越大，正是挑戰(zhàn)與機遇并存的時代。
2014年深度去產能奠定2015年上漲主基調
2014年，國內生豬存欄量高位，而消費卻進入相對低迷階段，生豬價格從2013年底的16元/kg持續(xù)下跌，至4月跌破11元/kg的低價，豬糧比跌破5:1的重度虧損線，5月份在淡季出欄減少及收儲的刺激下，豬價出現曇花一現式的反彈，但反彈力度有限，6月豬價再現陰跌，7-8月份，需求低谷生豬出欄減少，豬價反出現反彈，9月后在節(jié)日消費刺激下，生豬集中出欄導致豬價再度意外回落，跌勢持續(xù)至12月。如僅從豬糧比判斷養(yǎng)殖盈虧情況，則2014年，豬糧比跌破6:1的盈虧點高達51周，豬糧比低于5.5:1的時間高達28周，豬糧比低于5:1的時間亦達到7周，無論是虧損時間還是虧損幅度都是近年來罕見。
從能繁母豬、生豬存欄規(guī)模來看，2014年，市場延續(xù)始于2012年底的去產能態(tài)勢，且速度不斷加快，尤其是3月份養(yǎng)殖進入深度虧損區(qū)域，能繁母豬存欄同比下降幅度首度超過5%，達到調控的預警線。此后，豬價愈跌，去產能愈明顯。據農業(yè)部數據推算，至2014年12月能繁母豬下降至4289萬頭，生豬存欄下降至42147萬頭。2014年全年，能繁母豬存欄量縮減649萬頭，縮減13.14%，從本輪豬周期高點存欄5078萬頭持續(xù)下降已經26個月，能繁母豬縮減789萬頭，幅度高達15.54%，市場去產能力度***。且至年底豬價依然延續(xù)下跌，能繁母豬去產能仍將繼續(xù)，存欄有望降至4200萬頭甚至4100萬頭以下。從能繁母豬存欄變化看后期生豬市場供應，2014年3月能繁母豬存欄降至4800萬頭以下，2014年底開始生豬出欄量下降逐漸顯現；2014年9月能繁母豬存欄下降至4500萬頭以下，2015年5月后生豬出欄量下降將非常明顯。
新一輪的周期即將啟動。2015年的元旦未能帶動豬價止跌反彈，但春節(jié)則有望成為豬價走勢的拐點。2015年上半年豬價漲勢啟動，但短期內，需求仍是抑制豬價走勢的重要原因，至下半年，2014年產能劇烈收縮的效應顯現，市場供應壓力突顯，豬價將持續(xù)走高，養(yǎng)殖盈利幅度不斷加大。
調控新常態(tài)監(jiān)管再升級
2014年，生豬價格持續(xù)下跌，包括豬糧比、能繁母豬存欄波動幅度等多項指標早已達到2012年六部門聯合出臺的《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》中的一級響應的條件，需加大***凍豬肉儲備規(guī)模，并要求地方政府繼續(xù)增加地方凍豬肉儲備規(guī)模，采取財政貼息政策，鼓勵大型豬肉加工企業(yè)增加商業(yè)儲備，擴大豬肉深加工規(guī)模，甚至發(fā)放臨時飼養(yǎng)補貼避免養(yǎng)殖戶過度宰殺母豬。但事實上，商務部會同發(fā)改委等部門僅在3月和5月兩次在全國范圍內定點收儲凍豬肉，兩次收儲總量僅15.3萬噸，象征意義遠大于實際調控影響。為何如此，結合多方面的信息、多個文件和政策，我們可以看到，在新常態(tài)下，生豬市場調控等多方面均在發(fā)生變化。
2014年2月份國務院辦公廳印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》。其指示精神，我國要確保谷物基本自給、口糧***安全。綱要同時明確了食物消費量目標，到2020年，全國人均全年口糧消費135公斤、肉類29公斤、水果60公斤。目前豬肉消費量在肉類產品比例在65%左右，按現有比例計算，則豬肉消費僅在19公斤左右，而2014年豬肉產量為5671萬噸，人均占有量高達41.5公斤。文件至少釋放一個信號，即要引導肉類消費，不是增加而是減少，豬肉消費調整空間***大，減少幅度不是一點點，消費下降產能相對過剩，下一步就是控制生產。
近年來我國農業(yè)現代化加快推進，但各種風險和結構性矛盾也在積累聚集，農業(yè)資源環(huán)境已經亮起“紅燈”。生態(tài)環(huán)境受損嚴重、承載能力越來越接近極限，資源開發(fā)利用強度過大、弦繃得越來越緊，農業(yè)面源污染、耕地質量下降、地下水超采等問題越來越突出；特別是溫飽問題解決后，公眾對生態(tài)環(huán)境和農產品質量的要求越來越高，對農產品質量安全問題零容忍。這些問題帶有明顯的階段性特征，倒逼農業(yè)必須加快轉變發(fā)展方式，破解農業(yè)生態(tài)環(huán)境和資源條件制約這兩道“緊箍咒”，走可持續(xù)發(fā)展之路。
實現農業(yè)可持續(xù)發(fā)展，迫切需要加快轉變農業(yè)發(fā)展方式和結構調整。轉方式，***是推動農業(yè)發(fā)展由數量增長為主真正轉到數量、質量、效益并重上來，由依靠資源和物質投入真正轉到依靠科技進步和提高勞動者素質上來。調結構，***是根據市場需求變化和資源稟賦特點，科學確定主要農產品自給水平、生產優(yōu)先序和區(qū)域布局，在確保“谷物基本自給、口糧***安全”的前提下，不斷優(yōu)化種養(yǎng)結構、產品結構、區(qū)域結構。
2014年，農業(yè)部認真貫徹落實黨***、國務院關于加強農產品質量安全工作的部署，將其作為四大***任務之一，開展了農產品質量安全監(jiān)管年活動，出臺了農產品質量安全八項監(jiān)管措施，印發(fā)了加強全程監(jiān)管的意見，將基層監(jiān)管體系建設納入黨***、國務院重大決策部署貫徹落實情況督導檢查，推動地方落實責任和條件。2014年10月20日，國務院辦公室發(fā)布關于建立病死畜禽無害化處理機制的意見，要求按照推進生態(tài)文明建設的總體要求，以及時處理、清潔環(huán)保、合理利用為目標，堅持統籌規(guī)劃與屬地負責相結合、政府監(jiān)管與市場運作相結合、財政補助與保險聯動相結合、集中處理與自行處理相結合，盡快建成覆蓋飼養(yǎng)、屠宰、經營、運輸等各環(huán)節(jié)的病死畜禽無害化處理體系，構建科學完備、運轉***的病死畜禽無害化處理機制。
2015年，農業(yè)部農產品質量安全監(jiān)管將更進一步。農業(yè)部提出，2015年要堅持改革創(chuàng)新，突出依法監(jiān)管，按照發(fā)展高產、***、***、生態(tài)、安全農業(yè)要求，以“農產品質量安全執(zhí)法年”為總領，堅持“產”“管”并舉，一手抓好標準化生產和過程控制，一手抓好執(zhí)法監(jiān)管和專項整治。
環(huán)保***升級行業(yè)洗盤加劇
黨的十八大以來，***對生態(tài)文明建設和環(huán)境保護提出一系列新思想新論斷新要求，必須深刻認識生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的重大意義，認識到資源環(huán)境約束對于畜牧業(yè)發(fā)展的影響。
2014年1月1日起，《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》正式施行，各省份積極響應，加強對畜禽養(yǎng)殖污染的防治工作，尤其是浙江、福建、廣東等南方省份加速養(yǎng)殖區(qū)域規(guī)劃，劃定禁、限養(yǎng)區(qū)，開啟大力度的畜禽養(yǎng)殖污染整治、養(yǎng)殖場拆遷及改造的熱潮。2014年9月，福建出臺進一步加強生豬養(yǎng)殖污染防治工作的六條措施，要求2015年上半年，禁養(yǎng)區(qū)內生豬養(yǎng)殖場全部關閉拆除，2015年前，所有規(guī)模養(yǎng)豬場(小區(qū))完成全過程綜合治理，實現廢棄物綜合處置利用，廢水達標排放。9月，湖北省環(huán)保廳聯合省畜牧獸醫(yī)局出臺《關于貫徹落實畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例的通知》；10月，浙江出臺《浙江省畜禽養(yǎng)殖場污染治理達標驗收辦法(試行)》，畜禽養(yǎng)殖場將實行環(huán)境“準入制”。11月，湖北省通過《湖北省畜牧條例》，自2015年2月1日起正式施行。目前廣東省正著手制定廣東省“史上***嚴的環(huán)保條例”。
2015年1月1日起被稱為“史上***嚴”的《環(huán)境保***》正式施行，新法***將“保障公眾健康”寫入總則**條，***明確規(guī)定“保護優(yōu)先”的原則，明確信息公開和公眾參與，加大排污懲治力度（對于拒不改正的排污企業(yè)，罰款金額可以“按日連續(xù)處罰”，同時賦予環(huán)保部門查封扣押等權利），環(huán)境公益訴訟主體擴大，劃定“生態(tài)紅線”，建立“黑名單”制度。新環(huán)保法的實施將對養(yǎng)殖業(yè)產生重大的影響，散戶將加速退出，而規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的環(huán)保壓力也將持續(xù)加大。2014年底，國家環(huán)境保護部辦公廳發(fā)布“十二五”節(jié)能減排項目2015年國家***監(jiān)控企業(yè)名單，52家規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）成***監(jiān)控對象，其中生豬相關企業(yè)36家，正邦、溫氏、新五豐旗下養(yǎng)殖場赫然在列。
《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《環(huán)境保***》相繼施行，政策減排目標明確，減量提質，倒逼養(yǎng)殖業(yè)提升準入門檻，對于養(yǎng)殖企業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機遇并存。養(yǎng)殖準入門檻提升、養(yǎng)殖成本提升，將加速行業(yè)整合提升，淘汰落后產能，推動規(guī)?；瘶藴驶M程，并進一步推動生豬產業(yè)轉移，養(yǎng)殖場將加速從人口密集、經濟發(fā)達地區(qū)向邊遠地區(qū)、糧食主產區(qū)等地轉移。
行情政策推動規(guī)模企業(yè)再抄底
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